契約前のお客様ごとにスコアリングをすることで、お客様の受注確度や営業会議での情報共有、分析に活用いただけます。
接客時に必ず確認している項目やアンケートでヒアリングしている項目をご登録ください。
①顧客管理>顧客一覧
②スコアを追加したい顧客を選択
③下へスクロールし、[顧客スコア]のつけたい点数の☆をクリック
(☆にカーソルを合わせると、点数ごとの基準内容を確認できます)
④点数付けの根拠など、必要に応じてコメントを入力
顧客スコアの項目編集・追加設定は、
設定>顧客設定>顧客スコアリングでカスタマイズが可能です。
カスタマイズ方法は、こちらからご確認ください。