契約前～引渡済のお客様のステータスをカスタマイズできます。

▼設定の例

資料請求/ 初回来店/ 打合せ/ 資金計画/ プラン提案/ 仮申込/本契約/ 失注・他決

【案件ステータスの追加】

①設定 ＞その他設定＞ 案件ステータス設定

②［ステータスを追加］ボタンをクリック

③「顧客フェーズ」「ステータス名」を入力

※備考欄は社内向けにステータスの内容を編集いただけます。

④［ステータスを追加する］をクリック

※追客ステップは最大20ステップまで設定できます。

編集の操作方法はこちらからご確認ください。