来店~受注前のお客様の追客ステップを設定できます。

こちらで設定したステップごとの人数を「追客リスト」機能で確認することができます。

▼設定の例

資料請求/ 初回来店/ 打合せ/ 資金計画/ プラン提案/ 仮申込/本契約/ 失注・他決

【追客ステップの追加】

①設定 >基本設定> 追客ステップ設定

②[追客ステップを追加]ボタンをクリック

③ステップ名を入力

④[追加]をクリック

※追客ステップは最大20ステップまで設定できます。

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