契約前～引渡済のお客様のステータスをカスタマイズできます。
▼設定の例
資料請求/ 初回来店/ 打合せ/ 資金計画/ プラン提案/ 仮申込/本契約/ 失注・他決
【案件ステータスの追加】
①設定 ＞その他設定＞ 案件ステータス設定
②［ステータスを追加］ボタンをクリック
③「顧客フェーズ」「ステータス名」を入力
※備考欄は社内向けにステータスの内容を編集いただけます。
④［ステータスを追加する］をクリック
※追客ステップは最大20ステップまで設定できます。
編集の操作方法はこちらからご確認ください。