フェーズが契約前のお客様の状況がステータスごとに一覧表示できる機能です。
営業の進捗や対応漏れの確認もわかりやすく表示されます。社内会議にもご活用いただけます。

①顧客管理>追客リスト
②フェーズが契約前のお客様がステータス毎に表示されます。
③ステータスを変更したい場合は顧客名をクリックし、顧客詳細画面で更新を行います。

※顧客名のカードのドラッグ&ドロップでステータスを変えることができます。

④『絞り込み検索』を使用すると『部署』『担当者』毎にお客様リストを確認いただけます。

回答が見つかりましたか?