お客様とよく共有するタスク項目は、各工務店様に合わせたテンプレートの設定ができます。
予め、契約→工事→引っ越しに関するタスクが90項目ほど登録されていますので、

カスタマイズしてご利用ください。

お客様へタスクを共有する方法は、こちらをご確認ください。

タスク名の左横にある三本線をドラッグしながら移動させると、並び替えができます。

ゴミ箱ボタンをクリックするとテンプレートの削除ができます。

テンプレートから削除しても、お客様に共有済みのタスクからは削除されません。

①タスクの右側の［編集］をクリック
②タスク名、実施目安、備考・メモなどを編集
③［変更内容を保存］して完了

①設定 ＞テンプレート設定 ＞タスクテンプレート設定
②［＋テンプレートにタスクを追加する］をクリック
③タスク名・実施目安・備考メモなどの情報を入力
④［テンプレートに追加］をクリックして完了